Créée en 2010, ACTIV’INSIDE est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation d’actifs végétaux naturels destinés aux industries de la nutrition et de la santé. La société, implantée à Beychac et Caillau, à proximité de Bordeaux, emploie une trentaine de collaborateurs et a enregistré au cours de trois dernières années une forte croissance de son activité avec un chiffre d’affaires de 6,3 millions d’euros en 2019.
ACTIV’INSIDE a acquis une expertise désormais reconnue dans le domaine de la neuro-nutrition en particulier sur les extraits botaniques issus du safran et du raisin, à partir desquels l’entreprise développe, grâce à une importante activité de R&D, des solutions brevetées. Compte tenu de son savoir-faire, ACTIV’INSIDE a rejoint le programme de recherche à long terme « « SILVER BRAIN FOOD » doté de 16 millions d’euros pour participer au développement de solutions futures visant à prévenir le déclin cognitif lié à l’âge.
Dans le cadre de cette levée de fonds de 4 millions d’euros, les trois actionnaires fondateurs Benoit LEMAIRE, David GAUDOUT et Stéphane REY ouvrent aujourd’hui le capital de la société à AQUITI GESTION (via son fonds d’investissement NACI 1) et à BPI France. Ces fonds serviront à financer d’une part, le déploiement d’ACTIV’INSIDE à l’international (Asie du Sud Est et USA) dans le cadre de prochaines opérations de croissance stratégique et d’autre part, à développer des travaux de mise au point d’une nouvelle technologie d’extraction sans solvant.
LEXYMORE a conseillé les actionnaires fondateurs d’ACTIV’INSIDE dans la structuration juridique préalable de cette opération de levée de fonds et a assisté le management de la société tout au long du processus de mise en place de ce nouveau tour de table avec les investisseurs et leurs conseils.
Intervenants à l’opération
Société cible
ACTIV'INSIDE
Acquéreur ou Investisseur
AQUITI GESTION, François Cavalié, Edouard Thomas
BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Romain Fourcade, Emmanuel Chombart de Lauwe
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A
CP&A CORPORATE FINANCE, Liana Chauvel Sabadus, Jean-Philippe Perret
Acquéreur Avocat Corporate
LAMARTINE CONSEIL, Olivier Renault, Maeva Dumas Suire, Cindy Nlem Ndongo DEGROUX BRUGERE, Jérémie Swiecznik, Oriane Rocher
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A
ONE TO ONE CORPORATE FINANCE (EX FSB CONSULTING), Guy van der Heyden
Cédant Avocat corporate
LEXYMORE, Ronan Le Moigne , Marie Dussarps